In der Projektanleihe wurden zwei in der Nordsee liegende Windparks zu einem Projekt zusammengefasst: „Hohe See“ (497 Megawatt) und „Albatros“ (112 Megawatt). Die Parks sind in Betrieb und an das Netz angeschlossen. Insgesamt können rund 710.000 Haushalte mit Strom versorgt werden. Nach „Gode Wind 1“ (2015) und „Borkum Riffgrund 2“ (2017) handelt es sich um das dritte großvolumige Projekt, das von Talanx finanziert und begleitet wird.
CPP Investments hält gemeinsam mit dem führenden kanadischen Energieunternehmen Enbridge Inc. 49,9 Prozent Anteile am Gesamtprojekt. Mehrheitsgesellschafter des Gesamtparks ist die EnBW Energie Baden-Württemberg AG mit 50,1 Prozent Anteilen. „Hohe See“ und „Albatros“ liegen westlich von Helgoland. Sie werden mit 87 Turbinen betrieben und erreichen insgesamt eine Kapazität von 609 MW. Der Offshore-Park ist zudem eines der letzten Großprojekte, die von den garantierten deutschen Einspeisetarifen im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) profitieren.
CPP Investments wird von Amsterdam Capital Partners (Amscap), eine international tätige und auf Offshore-Windenergie-Projekte spezialisierte Finanzberatung, als Financial Advisor begleitet. Die Anleihe weist ein „BBB+“ Rating der Scope Ratings auf. Zu den Co-Investoren zählen mehrere Versicherungsunternehmen, darunter die Signal Iduna und die Versicherungskammer Bayern. Die Anleihe erfüllt die Green-Bond-Rahmenbedingungen der CPP Investments (Green Bond Framework) und gilt damit offiziell als nachhaltige Anleihe. Insgesamt umfasst das Kapitalanlagevolumen der von Talanx strukturierten Finanzierungen für Offshore-Windparks nun über 1,9 Milliarden Euro.
„Nach ,Gode Wind 1‘ und ,Borkum Riffgrund 2‘ beweisen wir mit diesem Offshore-Windkraft-Projekt ein weiteres Mal, dass wir großvolumige und komplexe Transaktionen alternativer Investments beherrschen“, fasst Dr. Peter Brodehser, Head of Infrastructure Investments bei Talanx, das Engagement zusammen. „In CPP Investments und Amscap haben wir zudem Partner gefunden, die über eine ausgesprochene Expertise im Bereich großvolumiger Infrastrukturinvestments verfügen und internationales Renommee genießen. Zudem setzen wir unsere Strategie konsequent fort, den Anteil der Infrastrukturinvestments im Anlageportfolio weiter zu erhöhen und zu diversifizieren.“
Michael van der Heijden, Co-Founder der Amscap, fügt hinzu: „Diese Transaktion stellt einen weiteren Meilenstein in der Finanzierung von Offshore-Windparks dar. Die Nachfrage nach Projektanleihen nimmt stetig zu und diese Transaktion zeigt, dass langfristig orientierte institutionelle Investoren mit traditionellen Bankenlösungen gut mithalten können. Komplexe Projektstrukturen sind kein Hindernis, ein attraktives Finanzierungspaket zu schnüren.“ (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Talanx
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